営業・問い合わせ・顧客管理を強くしたい
顧客管理・案件進捗・対応履歴の整備
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士業・コンサル・受託サービス業
問い合わせ対応・顧客管理・案件進捗・請求まわりなど、人が動く業務の整理と見える化を得意としています。
よくある課題
この業種でよく相談に乗るテーマを整理しました。すべてが当てはまる必要はありません。
問い合わせ後の対応フローが属人化している
問い合わせを受けてからの対応・見積・追客の流れが担当者ごとに異なり、漏れやタイミングのズレが生じやすい。
顧客情報と案件進捗が分散している
顧客ごとの対応履歴・案件の状況が各担当者のメモやExcelで管理されており、他のスタッフには見えない。
請求・入金の確認に手間がかかる
請求書の発行・入金確認・未回収の管理が手作業で、月次の確認作業に時間が取られている。
社内の申請・承認・共有が煩雑
案件ごとの作業報告・承認フロー・情報共有がメールや口頭に分かれており、記録に残りにくい。
起こりやすい背景
士業・コンサル・受託サービス業では、案件進行・顧客対応・管理業務が同時進行しながら、担当者ごとに動くことが多い構造があります。スタッフが少ない事務所や会社では特に、顧客管理・案件管理・バックオフィスが一人に集まりやすく、整備に時間をかけにくい状況が続きやすい傾向があります。
Forge Studioで対応できること
- 顧客情報・案件進捗・対応履歴をスタッフ間で共有できる形に整える
- 問い合わせから対応・追客・受注までの流れを仕組み化する
- 請求・入金・会計まわりの手作業を減らす
- 社内の申請・承認・情報共有を整理し、確認の手間を下げる
よく使うツールと改善ポイント
この業種でよく活用されるツールです。ツールが先に決まっている必要はありません。