どんな会社か
士業・コンサル・受託サービス業
スタッフ5名の士業事務所。
事例
士業事務所の顧客管理・案件進捗をkintoneで整えた事例
顧客情報と案件進捗を個別のExcelで管理していた士業事務所で、kintoneに集約し対応漏れを減らした事例です。
この事例の概要
どんな会社の、どんな課題に、どのように取り組んだかを先に整理しています。
何が課題だったか
改善の出発点
顧客情報と案件の進捗は担当者ごとのExcelで管理しており、他のスタッフには状況が見えない状態だった。 問い合わせが来ても、担当者が不在だと対応できないことが繰り返されていた。
整えたテーマ
営業・問い合わせ・顧客管理を強くしたい
顧客ごとの対応履歴・案件の進捗がスタッフ間で見えない状態を、kintoneで一元管理できる形に整えました。
使用ツール
運用に合わせて活用
kintone
何を整えたか
状況に合わせて、現場で使い続けやすい形に整えています。
- kintoneで顧客情報・案件進捗・対応履歴を一元管理
- スタッフ全員が最新の状況を確認できるアクセス設計
- 案件の次のアクション・期日をフラグ管理できる仕組みを構築
どう変わったか
担当者が不在でも対応できるケースが増え、対応漏れの指摘が減った。案件の状況を共有するための口頭確認も減少した。
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