事例

士業事務所の集計・通知フローをGoogle Workspaceで整えた事例

請求集計・期日通知・申し送りが手作業だった士業事務所で、Google Workspace / Apps Scriptを使って自動化した事例です。

この事例の概要

どんな会社の、どんな課題に、どのように取り組んだかを先に整理しています。

どんな会社か

スタッフ4名の士業事務所。

何が課題だったか

請求書の集計・入金確認・期日管理がスプレッドシートで行われていたが、集計が手作業で確認漏れが起きやすかった。期日前のリマインドもメールを手動で送っており、送り忘れが繰り返されていた。

整えたテーマ

スプレッドシートとフォームに分散していた請求集計・期日通知・申し送りを、Apps Scriptで自動化しました。

使用ツール

Google Workspace / Apps Script

状況に合わせて、現場で使い続けやすい形に整えています。

集計・確認の手作業が減り、担当者が他の業務に時間を使えるようになった。期日のリマインド忘れも解消された。